7月5日，中聯(lián)重科發(fā)布公告，將通過非公開發(fā)行股票募資66億元，向4名特定對(duì)象懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實(shí)拓發(fā)行不超過12.49億股的A股股份，用于工程機(jī)械智能制造項(xiàng)目、關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目、關(guān)鍵液壓元器件智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司智慧產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目建設(shè)集聚資源，為關(guān)鍵零部件技術(shù)和基礎(chǔ)研究創(chuàng)新注入強(qiáng)勁動(dòng)力，提升公司可持續(xù)盈利能力、助力長效發(fā)展。
戰(zhàn)略投資者、公司管理團(tuán)隊(duì)大手筆“入股”信心十足
公告顯示，中聯(lián)重科本次定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)為5.28元/股，發(fā)行后的A股總股本為91.48億股，發(fā)行的4個(gè)特定對(duì)象分別為懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實(shí)拓，合計(jì)認(rèn)購約12.49億股。 據(jù)測算，此次發(fā)行后的A股總股本不超過91.48億股，第一大股東仍為湖南省國資委。公開資料顯示，懷瑾基石是基石資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“基石資產(chǎn)”）間接控制的投資主體?；Y產(chǎn)長期致力于中國本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)投資，目前管理各類投資基金80余只，規(guī)模超500億元，累計(jì)完成140余家公司的投資。此次擬以31億元購入約5.87億股。
太平人壽則隸屬于中國太平，是國內(nèi)大型壽險(xiǎn)企業(yè)之一。中國太平是管理總部設(shè)在香港的中管金融保險(xiǎn)集團(tuán)，為世界500強(qiáng)央企。太平人壽擬以19億元購入約3.6億股。
海南誠一盛是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營管理人員為參與本次發(fā)行共同設(shè)立的有限合伙企業(yè)，此次中聯(lián)重科管理團(tuán)隊(duì)擬出資10億元再度“大手筆”持有公司股份約1.89億股，展現(xiàn)了公司管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)堅(jiān)定看好公司未來發(fā)展的定力和信心。
寧波實(shí)拓是元鼎基金控制的投資主體，元鼎基金是五礦創(chuàng)投發(fā)起設(shè)立的私募股權(quán)投資基金，五礦創(chuàng)投系中國五礦集團(tuán)有限公司全資子公司，主要專注于VC和PE投資，投資領(lǐng)域涵蓋人工智能、先進(jìn)制造等各個(gè)產(chǎn)業(yè)方向，此次擬以6億元購入約1.1億股。
作為此次最大投資者，基石資本表示充分認(rèn)可中聯(lián)重科高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，同時(shí)堅(jiān)定看好中聯(lián)重科的未來發(fā)展和投資回報(bào)，基石資產(chǎn)與中聯(lián)重科在行業(yè)資源、區(qū)域資源和投資業(yè)務(wù)方面有良好的協(xié)同效應(yīng)，將推動(dòng)中聯(lián)重科產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)與升級(jí)，管理賦能，市場開拓和金融支持。推動(dòng)公司業(yè)績持續(xù)提升，促進(jìn)中聯(lián)重科長足發(fā)展。
中聯(lián)重科相關(guān)人士表示，從外部來講，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)高景氣、工程機(jī)械市場規(guī)模持續(xù)攀升；從內(nèi)生動(dòng)力來看，端對(duì)端的數(shù)字化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理體系，以及智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)特別是中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目的快速推進(jìn)，無疑夯實(shí)了公司的高質(zhì)量、可持續(xù)的經(jīng)營戰(zhàn)略，對(duì)于中聯(lián)重科未來發(fā)展信心十足，因此公司管理團(tuán)隊(duì)擬增持10億元的公司股票。
同時(shí)，如此次順利完成本次發(fā)行，按照持股比例，本次發(fā)行的前兩大股東懷瑾基石、太平人壽都將有權(quán)向中聯(lián)重科提名1名上市公司董事候選人。將在公司未來治理中發(fā)揮積極作用，維護(hù)全體股東權(quán)益，助力中聯(lián)重科董事會(huì)及經(jīng)營管理層科學(xué)決策，提升投資決策水平與運(yùn)營治理水平，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展決策提供行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)等方面的信息支持，為公司治理改善、員工激勵(lì)和市值管理等方面提供科學(xué)合理方案，為公司尋找和推薦業(yè)內(nèi)富有經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)管理人才，助力公司優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作。實(shí)現(xiàn)中聯(lián)重科經(jīng)營質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值的顯著提升。
業(yè)內(nèi)專家表示，中聯(lián)重科從此引進(jìn)的戰(zhàn)略投資對(duì)象皆為行業(yè)翹楚，而管理團(tuán)隊(duì)繼骨干員工持股計(jì)劃實(shí)施后再度較大比例認(rèn)購公司股票，彰顯了對(duì)中聯(lián)重科未來發(fā)展的堅(jiān)定看好，而從持股時(shí)間來看，充分彰顯了投資者對(duì)中聯(lián)重科未來發(fā)展的信心。同時(shí)，引入的戰(zhàn)略投資者與公司主業(yè)關(guān)聯(lián)度高、互補(bǔ)性強(qiáng)，有助于將公司與戰(zhàn)略投資者在金融服務(wù)、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)制造的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)治理機(jī)制現(xiàn)代化和經(jīng)營機(jī)制市場化。
資金投入加速智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí) 促公司高質(zhì)量發(fā)展
公告顯示，本次非公開發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，分別投向挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目、攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級(jí)項(xiàng)目、零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項(xiàng)目,以進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，保證公司未來的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，本次募集資金將進(jìn)一步滿足公司核心業(yè)務(wù)拓展的資金需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。
其中，中聯(lián)重科重點(diǎn)打造的挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目，已于去年在長沙中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城正式開工建設(shè)，挖掘機(jī)械園區(qū)占地約1500畝，投產(chǎn)后將生產(chǎn)全系列挖掘機(jī)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3.3萬臺(tái)。作為中聯(lián)產(chǎn)業(yè)城的首開園區(qū)，挖掘機(jī)械園區(qū)將采用“世界一流智能工廠”的建設(shè)要求，采用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)工廠、產(chǎn)品、市場等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行智能化升級(jí)，高效率地生產(chǎn)出高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品，建成后的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)智能工廠兩條產(chǎn)線平均6分鐘生產(chǎn)下線一臺(tái)挖掘機(jī)。物流倉儲(chǔ)、焊接機(jī)加，涂裝總裝等各個(gè)環(huán)節(jié)，都由指揮中心“大腦”通過各種數(shù)據(jù)信息，與訂單、工序、人員等各條“神經(jīng)”進(jìn)行關(guān)聯(lián)和穿透，將推動(dòng)中聯(lián)重科挖掘機(jī)械的制造競爭力邁入世界先進(jìn)水平。
中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目是行業(yè)高度關(guān)注的“千億項(xiàng)目”， 其占地約9000畝， 除挖掘機(jī)智能制造園區(qū)外，產(chǎn)業(yè)城還規(guī)劃了多個(gè)智能工廠，并將新增智慧農(nóng)機(jī)、人工智能（AI）等新興產(chǎn)業(yè)和研發(fā)試驗(yàn)、產(chǎn)品孵化基地及人工智能研究應(yīng)用中心。完工投產(chǎn)后可帶動(dòng)總產(chǎn)值1000億元以上，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)收入超過500億元，建成后將成為全球工程機(jī)械最大的智能制造園區(qū)和工程機(jī)械制造集群。
同時(shí)，今年以來的新冠疫情也讓很多企業(yè)認(rèn)識(shí)到補(bǔ)齊相關(guān)短板，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全的重要性?！凹夹g(shù)是根，產(chǎn)品是本”一直是中聯(lián)重科注重研發(fā)的最佳注腳，本次定增也將加大投入零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項(xiàng)目，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，用原創(chuàng)性、根本性的基礎(chǔ)研究成果支撐應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，實(shí)現(xiàn)裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
行業(yè)分析人士認(rèn)為，當(dāng)前，伴隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度的不斷加快，房產(chǎn)投資增速反彈，以及5G基站、特高壓輸電、城際高鐵、軌交等以新技術(shù)、新科技為主要方向的新型基礎(chǔ)設(shè)施和以先進(jìn)制造為主的工業(yè)領(lǐng)域投資的帶動(dòng)，未來幾年工程機(jī)械行業(yè)將開啟新一輪的騰飛。中聯(lián)重科此次募集資金投入挖機(jī)智能制造升級(jí)及關(guān)鍵零部件研發(fā)等項(xiàng)目，將進(jìn)一步提升企業(yè)的競爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展。
強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制 提升股東回報(bào)水平
為回報(bào)廣大股東，中聯(lián)重科同時(shí)制定了未來三年回報(bào)規(guī)劃。公告顯示，在滿足公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正、所處行業(yè)未發(fā)生重大不利變化且實(shí)施現(xiàn)金分紅后不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營等條件下，2020至2022各年度公司利潤分配按每10股不低于3.17元進(jìn)行現(xiàn)金分紅，且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
中聯(lián)重科表示，公司擬通過加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度、加強(qiáng)募集資金管理、完善公司治理、進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配政策、優(yōu)化投資者回報(bào)機(jī)制等措施，提升資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展回報(bào)廣大股東。
2020年一季度，在疫情之下，中聯(lián)重科一手抓疫情防控，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.66億元，凈利潤10.26億元，取得了各項(xiàng)利潤指標(biāo)向好、收入增速明顯高于行業(yè)增速的業(yè)績。閃耀的業(yè)績引發(fā)行業(yè)和投資者持續(xù)看好中聯(lián)重科。其中東吳證券研報(bào)指出，混凝土機(jī)械加工程起重機(jī)加塔機(jī)三大后周期品種景氣持續(xù)性強(qiáng)，且市場份額不斷集中，公司行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，將受益于后周期品種銷量高增加規(guī)模效應(yīng)帶來的業(yè)績高彈性，三年內(nèi)業(yè)績有望翻倍。
